Клаусу удалось создать гибридов подобных себе, наконец он добился своего, чем это чревато, не значит ли это случаем что он собирает новую армию? И какую реакцию это вызывает у древних ведьм и оборотней.
Шикарный бал, множество народу, как знакомого, так и нет, мало кто догадывается что среди них, множество гибридов готовых сорваться с поводка и наброситься на добрую половину гостей, что же тому причина? Клаус уверен, что он всегда на шаг впереди, но прав ли он, какой сюрприз преподнесет его хороший друг Стефан, выполнит ли он его волю. Стефан, спасая своего брата, позволяет Клаусу уничтожить единственное оружие, против первородных, значит ли это, что Клауса теперь не реально убить? К тому же освобожденный от внушения младший Сальваторе, делает ход конем, украв семью Клауса, он ставит под удар всех жителей Мистик-Фолс ведь именно поэтому древнейший из вампиров-оборотней решает остаться в этом маленьком городке, а вместе с ним и его гибриды. Как данная ситуация может повлиять на древних ведьм и других магических существ, почему их всех как магнитом тянет именно в это место, какую роль они играют во всей этой истории? И Наконец что же таят гробы, так яро оберегаемые Клаусом. Правда ли, что в последнем гробу, есть ответ на вопрос как убить древнего вампира, по совместительству гибрида.
Братья Сальваторе, расширяют поиски способа убийства Клауса, Стефан обращается к Бонни и Эбби Беннет, в то время, как Деймон реализовывает свой план, по убийству Ника - вынимает кол из Элайджи для помощи в разработке тщательно продуманного плана. Занятый собственным планом, Клаус, устраивает странный званый ужин, где он раскрывает другую историю насильственного прошлого своей семьи, тем временем мать и дочь Беннет открывают четвертый - заключительный и самый важный гроб заклинанием, всех ждет неожидвнный поворот событий, там оказывается мать Древних - Эстер.
Элайджа с Деймоном договорились о своём плане, и Эл будит своих родных, а конкретно: - Ребекку, Кола и Финна, которые так же злы на их Гибрида - братца - Николауса. Родственники жаждут мести, но мать первородных Эстер прощает своего сына, и заявляет о намерение воссоединить их семью.
Кэтрин Пирс, узнав о новостях, спешит собрать своих друзей, и отправиться в Мистик-Фолс, зачем ей это нужно, какие цели преследует эта вампирша. Чем чревато прибывание тут стольких мистических существ, как они будут осуществлять свои планы и стремления, не превратится ли это в бойню различных рас за выживание...